Abschluss von Angebot und Verkaufschance

Gewinnen: Business Central gibt das Signal

Ein Angebot gilt als gewonnen, wenn es in Business Central in einen Auftrag überführt wurde. Diese Rückmeldung kommt über das Feld BC Status (wysa_BCStatus). Meldet Business Central den Wert TRANSFERRED, setzt die Lösung das Angebot in Customer Engagement automatisch auf Gewonnen.

Der Vertrieb muss den Abschluss also nicht doppelt pflegen — das führende System für den Auftrag ist Business Central, und Customer Engagement folgt.

Optional geht die Automatik einen Schritt weiter: Ist die Einstellung wysa_WinQuoteAndOpportunity aktiv, wird zusätzlich die verknüpfte Verkaufschance gewonnen. Als tatsächlicher Umsatz wird dabei der Gesamtbetrag des Angebots übernommen. Ohne diese Einstellung bleibt der Abschluss der Verkaufschance eine bewusste Handlung des Vertriebs. Siehe Konfiguration.

Verlieren: verbundene Angebote werden mitgeschlossen

Wird eine Verkaufschance auf Verloren gesetzt, schließt die Lösung alle zugehörigen Angebote ebenfalls als verloren — mit dem Grund „Automatisch geschlossen (Verloren)". Angebote im Entwurfsstatus werden dafür zunächst aktiviert, da nur aktive Angebote geschlossen werden können.

Der Zweck ist Sauberkeit der Auswertung: Ohne diesen Schritt blieben offene Angebote zu einer bereits verlorenen Verkaufschance in der Pipeline stehen und würden die Prognose verfälschen.

Die Verarbeitung erfolgt, bevor der Verlust festgeschrieben wird. Schlägt das Schließen eines Angebots fehl, wird der gesamte Vorgang abgebrochen — es entsteht kein Zustand mit verlorener Verkaufschance und offen gebliebenen Angeboten.

Angebotsklassifizierung

Beim Anlegen eines Angebots wird automatisch bestimmt, ob es sich um das Erstangebot zu einer Verkaufschance handelt oder um ein weiteres Angebot (wysa_bcQuoteClassification). Die Angabe erlaubt Auswertungen darüber, wie häufig nachverhandelt wird.

Angebots-PDF aus Business Central

Auf dem Angebotsformular steht eine Schaltfläche im Menüband bereit, die das Angebotsdokument aus Business Central anfordert und als Anlage am Angebot in Customer Engagement ablegt. Der Vertrieb erhält damit dasselbe PDF, das der Kunde bekommt, ohne das System zu wechseln.

Technisch wird dabei eine eigene Aktion (wysa_TriggerUploadQuoteDocument) aufgerufen, die den Datensatz in beiden Systemen adressiert und den Abruf anstößt.