Stammdaten aus Business Central
Tabellen, die Business Central spiegeln und in Customer Engagement nicht gepflegt werden.
Datenmodell
Wie der CRM-Standard erweitert wurde: neue Tabellen, zusätzliche Felder, Wertelisten.
Das Datenmodell von dsyr.SalesCentral folgt einem einfachen Grundsatz: Der Standard bleibt Standard. Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance und Angebot sind die bekannten Tabellen aus Dynamics 365 Sales. Ergänzt wurden sie um Felder, die für die Zusammenarbeit mit Business Central und für das Abonnement- und Ausschreibungsgeschäft nötig sind. Zusätzlich kommen eigene Tabellen hinzu, für die es im Standard keine Entsprechung gibt.
Wiederkehrende Muster
Wer die folgenden drei Muster kennt, findet sich in jeder Tabelle zurecht:
- Präfix
wysa_— jedes Feld und jede Tabelle aus dieser Lösung trägt es. Alles ohne Präfix ist unveränderter Microsoft-Standard. - Schlüsselfelder zu Business Central —
wysa_bcSystemIdenthält die technische ID des Datensatzes in Business Central, die Felderwysa_bc…Number(etwawysa_bcCustomerNumber,wysa_bcContactNumber,wysa_bcOpportunityNumber) die fachliche Nummer. Sind sie gefüllt, ist der Datensatz in Business Central angekommen. Genau daran hängt die Freigabelogik. - Währungsfelder — zu jedem Betragsfeld gehört technisch ein zweites Feld mit der
Endung
_Base. Es enthält denselben Betrag in der Basiswährung der Organisation und wird von der Plattform automatisch gefüllt.
Aufbau dieses Kapitels
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Stammdaten aus Business Central | Tabellen, die Business Central spiegeln und in CE nicht gepflegt werden. |
| Firma, Kontakt und Lead | Erweiterungen an den zentralen Adressdaten. |
| Verkaufschance und Angebot | Erweiterungen im Vertriebsprozess, inklusive Ausschreibungen. |
| Abonnements und Stakeholder | Eigene Tabellen für wiederkehrende Leistungen und externe Beteiligte. |
| Anrede, Titel und Sprache | Die Tabellen hinter der automatischen Anredebildung. |
| Wertelisten | Alle Auswahlfelder mit ihren Werten. |
Firma, Kontakt und Lead
Wie die zentralen Adressdaten für die Zusammenarbeit mit Business Central erweitert wurden.
Verkaufschance, Angebot und Produkt
Erweiterungen im Vertriebsprozess — Beträge, Margen, führendes Angebot und Ausschreibungen.
Abonnements und externe Stakeholder
Eigene Tabellen für wiederkehrende Leistungen und für externe Beteiligte an einer Verkaufschance.
Anrede, Titel und Sprache
Die Tabellen hinter der automatischen Anredebildung.
Wertelisten
Alle Auswahlfelder der Lösung mit ihren möglichen Werten.