Angebote aus Business Central übernehmen
Themen:
| Richtung | Business Central → Customer Engagement |
| Wann | alle 2 Minuten |
| Betrifft | alle BC-Verkaufsbelege der Art Angebot, die seit dem letzten Lauf geändert wurden |
| Technisch | Job salesquotesfrombc (610), Mapping BCSalesQuotes |
Was passiert hier?
Sobald in Business Central ein Angebot angelegt oder geändert wird, erscheint es in Customer Engagement — mit Nummer, Betrag, Gültigkeit und Zuordnung zu Verkaufschance und Kunde. Existiert das Angebot in CE schon, werden seine Felder aktualisiert.
Wiedererkannt wird ein Angebot über die Angebotsnummer. Sie ist in beiden Systemen dieselbe — das Angebot ist damit der einzige Datensatz der Integration, der über eine fachliche Belegnummer verbunden ist und nicht über einen technischen Schlüssel.
Der Job liest ausschließlich Belege der Art Angebot; Aufträge und Rechnungen bleiben außen vor.
Welche Felder kommen an?
| Feld in Business Central | Feld in Customer Engagement | Anmerkung |
|---|---|---|
| Nr. | Angebotsnummer | Erkennungsmerkmal — in beiden Systemen gleich |
| id | BC System-ID | technischer Schlüssel des ERP |
| Buchungsbeschreibung | Name | die Bezeichnung des Angebots in CE |
| Verkaufschancennummer | Verkaufschance | wird zur Verknüpfung aufgelöst |
| Verkauf an Unternehmenskontaktnr. | Kunde | wird zur Verknüpfung auf die Firma aufgelöst |
| Verkäufercode | Verkäufer (BC) | wird zur Verknüpfung aufgelöst |
| Auftragsdatum | Gültig ab | |
| Angebot gültig bis | Gültig bis | |
| Betrag inkl. MwSt. | BC Gesamtbetrag inkl. MwSt. | Bruttosumme des Belegs |
| Status | BC Status | steuert das automatische Gewinnen |
Worauf zu achten ist
So schließt sich der Kreis zur Verkaufschance
Das Angebot findet seine Verkaufschance über die BC Verkaufschancennummer — genau jenes Feld, das die Rückmeldung aus BC an der Verkaufschance gefüllt hat.
Damit ist der Weg vollständig: Die Verkaufschance geht von CE nach BC, bekommt dort eine Nummer, aus ihr entsteht ein Angebot, und das Angebot kommt über dieselbe Nummer zurück und hängt sich an die richtige Verkaufschance.
Wird in Business Central ein Angebot ohne Bezug zu einer Verkaufschance erstellt, kommt es in CE ohne diese Verknüpfung an — es ist dann ein freistehendes Angebot.
Der Kunde wird über die BC Kontaktnummer gefunden
Die Zuordnung zur Firma läuft über die BC Kontaktnummer der Firma — dieselbe Verknüpfung wie in allen anderen Bereichen. Das Angebot liefert dafür die Verkauf-an-Unternehmenskontaktnummer; die Debitorennummer wird nicht mehr verwendet.
Damit funktioniert die Zuordnung auch für Firmen, die in BC noch kein Debitor sind: Eine in CE angelegte und nach BC übertragene Firma hat ihre Kontaktnummer bereits durch die Rückmeldung.
Ist das Feld an der Firma leer, kommt das Angebot in CE ohne Kundenzuordnung an. Der Kunde erscheint dann auch nicht nachträglich von selbst — erst eine erneute Änderung des Angebots in BC löst einen neuen Abgleich aus.
Der Nettobetrag kommt nicht mit
Übertragen wird nur der Bruttobetrag (BC Gesamtbetrag inkl. MwSt.). Das Feld BC Gesamtbetrag (netto) und die Marge werden in CE aus den Angebotspositionen aufsummiert — siehe Beträge und Margen.
Der Status entscheidet über den Abschluss
Das Feld BC Status trägt den Bearbeitungsstand des Belegs aus BC. Meldet Business
Central den Wert TRANSFERRED — das Angebot wurde in einen Auftrag überführt —, wird das
Angebot in CE gewonnen. Das erledigt der Schritt
Gewonnene Angebote aus BC; die Folgewirkungen sind unter
Abschluss von Angebot und Verkaufschance
beschrieben.
Angebote werden nicht nach BC zurückgeschrieben
Es gibt keinen Weg von CE nach BC. Was am Angebot in CE geändert wird, bleibt dort und wird beim nächsten Abgleich aus BC überschrieben. Das Angebot ist eine Kopie des BC-Belegs.
Technische Details
Die vollständige technische Mapping-Tabelle mit Feldzuordnungen, Key-Auflösung und Transformationen steht unter Technisches Mapping → salesquotesfrombc.