Gewonnene Angebote aus Business Central

Was passiert hier?

Wird ein Angebot in Business Central in einen Auftrag überführt, ist es kaufmännisch gewonnen. Business Central schreibt diesen Vorgang in sein Änderungsprotokoll — als Vorgang TRANSFERRED. Dieser Schritt liest das Protokoll und setzt das Angebot in Customer Engagement auf Gewonnen.

flowchart LR
  A["Angebot in BC<br/>in Auftrag überführt"] --> B["Eintrag im Änderungsprotokoll<br/>Vorgang <b>TRANSFERRED</b>"]
  B --> C["Angebot in CE über die<br/>BC System-ID gefunden"]
  C --> D["<b>BC Status</b> = TRANSFERRED<br/>Angebot wird <b>Gewonnen</b>"]

Der Abschluss wird nicht doppelt gepflegt

Das ist die fachliche Kernaussage dieses Schritts:

Führendes System für den Auftrag ist Business Central. Customer Engagement folgt.

Der Vertrieb muss ein gewonnenes Angebot in CE nicht von Hand abschließen. Der Abschluss im ERP genügt — und weil er dort an die Auftragserstellung gebunden ist, kann in CE kein Angebot als gewonnen gelten, dem im ERP kein Auftrag gegenübersteht.

Was sich am Angebot ändert

Alle übrigen Felder bleiben unverändert.

Was daraus weiter folgt

Das Feld BC Status ist mehr als eine Notiz — an ihm hängt weitere Logik in Customer Engagement:

• Ist die Einstellung wysa_WinQuoteAndOpportunity aktiv, wird zusätzlich die verknüpfte Verkaufschance gewonnen, mit dem Angebotsbetrag als tatsächlichem Umsatz.
• Ohne diese Einstellung bleibt der Abschluss der Verkaufschance eine bewusste Handlung des Vertriebs.

Beschrieben ist das unter Abschluss von Angebot und Verkaufschance und Konfiguration.

Worauf zu achten ist

Zwei Jobs lesen dasselbe Protokoll

Dieser Schritt und Angebote stornieren lesen beide die Protokolleinträge zur BC-Tabelle Verkaufskopf. Sie trennen sich allein über die Art des Vorgangs:

Andere Vorgangsarten werden von keinem der beiden Jobs verarbeitet.

Der Takt weicht ab

Dieser Job läuft alle 3 Minuten, die übrigen Angebots-Jobs alle 2. Zwischen der Auftragserstellung in BC und dem gewonnenen Angebot in CE können damit einige Minuten liegen.

Ein Rückweg existiert nicht

Wird der Auftrag in BC storniert, gibt es keinen Job, der das Angebot in CE wieder öffnet. Der Vorgang ist einseitig.

Verlieren funktioniert anders

Der Verlust kommt nicht aus BC, sondern wird in Customer Engagement entschieden: Wird eine Verkaufschance auf Verloren gesetzt, schließt die Lösung ihre Angebote mit — siehe Abschluss. Ein Mapping ist daran nicht beteiligt.

Technische Details

Die vollständige technische Mapping-Tabelle mit Feldzuordnungen, Key-Auflösung und Transformationen steht unter Technisches Mapping → activatesalesquotesfrombc.