Angebot on dsyr.SalesCentral

Angebote aus Business Central übernehmen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000


Richtung	Business Central → Customer Engagement
Wann	alle 2 Minuten
Betrifft	alle BC-Verkaufsbelege der Art Angebot, die seit dem letzten Lauf geändert wurden
Technisch	Job `salesquotesfrombc` (610), Mapping `BCSalesQuotes`

Was passiert hier?

Sobald in Business Central ein Angebot angelegt oder geändert wird, erscheint es in Customer Engagement — mit Nummer, Betrag, Gültigkeit und Zuordnung zu Verkaufschance und Kunde. Existiert das Angebot in CE schon, werden seine Felder aktualisiert.

Angebotspositionen aus Business Central übernehmen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000


Richtung	Business Central → Customer Engagement
Wann	alle 2 Minuten
Betrifft	die Kalkulationselemente von BC-Belegen der Art Angebot
Technisch	Job `salescalculationelementsfrombc` (620), Mapping `BCSalesCalculationElements`

Was passiert hier?

Ein Angebot in Business Central wird aus Kalkulationselementen aufgebaut — Bausteinen wie „Lizenzen", „Einführung" oder „Betrieb", die jeweils Menge und Betrag tragen. Dieser Schritt holt sie als Angebotspositionen nach Customer Engagement.

Wiedererkannt wird eine Position über die BC System-ID der Kalkulationszeile.

Gewonnene Angebote aus Business Central

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000


Richtung	Business Central → Customer Engagement
Wann	alle 3 Minuten
Betrifft	Angebote, die in BC in einen Auftrag überführt wurden
Technisch	Job `activatesalesquotesfrombc` (625), Mapping `BCSalesQuotesActivate`

Was passiert hier?

Wird ein Angebot in Business Central in einen Auftrag überführt, ist es kaufmännisch gewonnen. Business Central schreibt diesen Vorgang in sein Änderungsprotokoll — als Vorgang TRANSFERRED. Dieser Schritt liest das Protokoll und setzt das Angebot in Customer Engagement auf Gewonnen.

Angebotspositionen löschen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000


Richtung	Business Central → Customer Engagement
Wann	alle 2 Minuten
Betrifft	Kalkulationszeilen, die in BC gelöscht wurden
Technisch	Job `salescalculationelementsfrombcdelete` (621), Mapping `BCSalesCalculationElementsDelete`

Was passiert hier?

Wird in Business Central eine Kalkulationszeile aus einem Angebot entfernt, wird die zugehörige Angebotsposition in Customer Engagement gelöscht.

flowchart LR
 A["Kalkulationszeile<br/>in BC gelöscht"] --> B["Eintrag im Änderungsprotokoll<br/>Vorgang <b>DELETE</b>"]
 B --> C["Position in CE über die<br/>BC System-ID gefunden"]
 C --> D["Position wird <b>gelöscht</b>"]

Der Weg über das Änderungsprotokoll ist nötig, weil eine gelöschte Zeile in der normalen Schnittstelle nicht mehr auftaucht und durch Abgleich nicht gefunden werden könnte.

In BC gelöschte Angebote stornieren

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000


Richtung	Business Central → Customer Engagement
Wann	alle 2 Minuten
Betrifft	Angebote, die in BC gelöscht wurden
Technisch	Job `salesquotesfrombcdelete` (690), Mapping `BCSalesQuotesDelete`

Was passiert hier?

Wird ein Angebot in Business Central gelöscht, bleibt es in Customer Engagement erhalten, wird aber geschlossen und bekommt den Statusgrund Storniert. Es ist danach schreibgeschützt und taucht in keiner Auswertung offener Angebote mehr auf.

flowchart LR
 A["Angebot in BC gelöscht"] --> B["Eintrag im Änderungsprotokoll<br/>Vorgang <b>DELETE</b>"]
 B --> C["Angebot in CE über die<br/>BC System-ID gefunden"]
 C --> D["Angebot wird <b>geschlossen</b><br/>Statusgrund <b>Storniert</b>"]

Stornieren statt Löschen

Datenbereich	Verhalten bei Löschung in BC
Firma, Kontakt, Produkt	deaktivieren — an ihnen hängt Historie
Angebot	schließen / stornieren — der Vorgang bleibt nachvollziehbar
Angebotsposition	löschen — sie ist eine Kopie der BC-Kalkulationszeile

Früher wurde das Angebot in CE hart gelöscht. Jetzt bleibt es als stornierter Datensatz stehen: Man sieht an der Verkaufschance weiterhin, dass es ein Angebot gab und dass es in BC verworfen wurde. Weil das Angebot geschlossen ist, zählt es in der Pipeline nicht mehr als offen.