Firma

Firmen werden zwischen Customer Engagement und Business Central in beide Richtungen abgeglichen. Der Vertrieb legt eine Firma in CE an, gibt sie frei, und sie erscheint im ERP — oder ein Debitor entsteht in BC und taucht kurz darauf in CE auf. Beides ist möglich, und beides greift ineinander.

Diese Seite zeigt das Gesamtbild. Die fünf Schritte, aus denen der Abgleich besteht, sind je auf einer eigenen Seite beschrieben:

Kontakt und Verkaufschance funktionieren nach demselben Muster.

Der Kreislauf

flowchart TB
  START(["Firma entsteht"]) --> Q{"Wo?"}

  Q -->|"in CE angelegt"| C1["Feld <b>BC System-ID</b><br/>ist noch leer"]
  Q -->|"in BC angelegt"| B1["<b>Aus BC übernehmen</b><br/>Firma erscheint in CE"]

  C1 --> C2{"<b>Sync zu BC</b><br/>freigegeben?"}
  C2 -->|nein| WAIT["Firma bleibt in CE —<br/>nichts wird übertragen"]
  C2 -->|ja| C3["<b>Neu nach BC</b><br/>Firma wird in BC angelegt"]

  C3 --> C4["<b>Rückmeldung aus BC</b><br/>Kontaktnummer und<br/>BC System-ID kommen zurück"]

  B1 --> SYNC["Firma existiert in beiden Systemen"]
  C4 --> SYNC

  SYNC --> U1["Änderung in CE<br/><b>Änderungen nach BC</b>"]
  SYNC --> U2["Änderung in BC<br/><b>Aus BC übernehmen</b>"]
  U1 --> SYNC
  U2 --> SYNC

  SYNC --> D1["Firma in BC gelöscht"]
  D1 --> D2["<b>Löschung aus BC</b><br/>Firma in CE wird deaktiviert"]

Die entscheidende Weiche: das Feld „BC System-ID"

Zwei Schritte übertragen Firmen von CE nach BC — welcher greift, entscheidet allein die Frage, ob Business Central die Firma schon kennt. Erkennbar ist das am Feld BC System-ID (wysa_bcsystemid):

Beide Schritte setzen zusätzlich voraus, dass Sync zu BC auf „Ja" steht. Ohne diese Freigabe passiert gar nichts — siehe Freigabe nach Business Central.

Gefüllt wird die BC System-ID nur durch die Rückmeldung aus BC oder beim Übernehmen aus BC. Genau deshalb ist sie der verlässliche Nachweis, dass eine Firma im ERP angekommen ist — und genau darauf baut die Freigaberegel für Kontakte auf: Ein Kontakt darf erst freigegeben werden, wenn die BC System-ID seiner Firma gefüllt ist.

Welche Felder laufen in welche Richtung?

Der Abgleich ist nicht symmetrisch. Einige Felder gehören fachlich ins ERP und kommen nur von dort; zwei werden nur beim ersten Anlegen gesetzt.

Vier Aussagen lassen sich daraus ableiten:

Adresse, Kommunikation, Name und Verkäufer laufen in beide Richtungen. Wer zuletzt speichert, gewinnt. Es gibt keine Konfliktauflösung.

Debitornummer, Kreditornummer, Debitorrabattgruppe und übergeordnete Firma gehören Business Central. Sie entstehen im ERP und werden nur nach CE übertragen. Wer sie in CE ändert, ändert nichts in BC — und die Änderung wird beim nächsten Abgleich wieder überschrieben.

Der Firmenname in CE wird nicht abgeglichen. Der BC-Name landet im Feld Name 1 (BC), nicht im Standardfeld Firmenname. Beide dürfen also voneinander abweichen — in CE kann ein Marketingname stehen, in BC der Handelsregistername.

Kontaktart und Anrede werden nur beim Anlegen gesetzt. Werden sie später in BC geändert, bleibt die Änderung erhalten — der Schritt Änderungen nach BC fasst diese Felder nicht an.

Was in der Praxis zu beachten ist

Technische Zuordnung