Verkaufschance

Die Verkaufschance ist die dritte Stufe der Freigabekette: Firma → Kontakt → Verkaufschance. Und sie ist der erste Datenbereich, der grundlegend anders funktioniert als Firma und Kontakt:

Die Verkaufschance läuft nur von Customer Engagement nach Business Central.

Es gibt keine Übernahme aus BC und keine Löschverarbeitung. Verkaufschancen entstehen im Vertrieb, nicht im ERP — Business Central braucht sie nur, um daraus Angebote zu erzeugen.

Dazu kommt eine zweite, eigene Kette für die Positionen (Verkaufschancenprodukte), die anders getaktet ist und ein anderes Freigabefeld nutzt.

Der Ablauf

flowchart TB
  subgraph VC["Verkaufschance"]
    A["Verkaufschance in CE angelegt"] --> B{"Kontakt bereits<br/>in BC?"}
    B -->|nein| BLOCK["Freigabe wird abgelehnt"]
    B -->|ja| C{"<b>Sync zu BC</b><br/>freigegeben?"}
    C -->|nein| WAIT["bleibt in CE"]
    C -->|ja| D["<b>Neu nach BC</b><br/>Verkaufschance wird angelegt"]
    D --> E["<b>Rückmeldung aus BC</b><br/>BC Verkaufschancennummer<br/>und BC System-ID"]
  end

  subgraph POS["Positionen"]
    E --> F{"<b>Sync zu BC</b> an der<br/>Position freigegeben?"}
    F -->|ja| G["<b>Positionen neu nach BC</b>"]
    G --> H["<b>Rückmeldung Positionen</b><br/>BC System-ID der Position"]
    H --> I["<b>Positionsänderungen nach BC</b><br/>Menge und Beträge"]
  end

  ELEM["<b>Kalkulationselemente aus BC</b><br/>füllen die Produktliste"] -.->|"Voraussetzung"| G

Erst Firma, dann Kontakt, dann Verkaufschance

Business Central kann eine Verkaufschance nur anlegen, wenn ihr Kontakt dort existiert — und den Kontakt nur, wenn dessen Firma existiert. Die Freigaberegel setzt das in beiden Stufen durch:

Eine Verkaufschance ohne Kontakt kann gar nicht übertragen werden — die Freigabe wird abgelehnt. Ausführlich unter Freigabe nach Business Central.

Was nach der Anlage passiert — und was nicht

Zwei Freigabefelder mit unterschiedlichem Namen

Verkaufschance und Position tragen jeweils ein eigenes Feld Sync zu BC — technisch sind es aber zwei verschieden benannte Felder:

Beide arbeiten mit demselben Wert für „Ja". Beim Erstellen von Auswertungen oder Automatisierungen ist die abweichende Schreibweise zu beachten — siehe Datenmodell.

Positionen verweisen nicht auf Artikel, sondern auf Kalkulationselemente

Eine Verkaufschancenposition zeigt in CE auf einen Datensatz der Produkttabelle. Gefüllt wird diese Tabelle über die Kalkulationselemente aus BC (190).

Für Positionen sind nur diese Elemente verwendbar — Business Central erwartet in der Position einen Elementcode, keine Artikelnummer. Am Produkt kennzeichnet das Feld Verkaufschancen-Element (wysa_OppElement), welche Datensätze dafür zulässig sind.

Welche Felder gehen nach BC?

Verkaufschance

Acht Felder — deutlich weniger als bei Firma und Kontakt. Business Central braucht von einer Verkaufschance nur das Nötigste, um daraus ein Angebot zu erzeugen.

Position

Beide Schritte übertragen denselben Feldsatz; auch Beschreibung und Marge gehen bei späteren Änderungen mit nach BC.

Unterschiede zu Firma und Kontakt

Technische Zuordnung