Angebote aus Business Central übernehmen
Angebotsköpfe aus dem ERP erscheinen in Customer Engagement und hängen sich an ihre Verkaufschance.
Thema: Verkaufschance-Angebot
Neue Verkaufschancen nach Business Central übertragen
In Customer Engagement angelegte und freigegebene Verkaufschancen werden im ERP angelegt.
Themen:
Angebotspositionen aus Business Central übernehmen
Die Kalkulationszeilen eines BC-Angebots erscheinen als Angebotspositionen in Customer Engagement.
Themen:
Rückmeldung aus Business Central
Nach der Anlage im ERP kommen Verkaufschancennummer und BC System-ID zurück nach Customer Engagement.
Themen:
Beträge und Margen
Wie Summen aus Positionen entstehen und wie der voraussichtliche Umsatz ermittelt wird.
Themen:
Gewonnene Angebote aus Business Central
Wird ein Angebot im ERP in einen Auftrag überführt, wird es in Customer Engagement gewonnen.
Themen:
Kalkulationselemente aus Business Central übernehmen
Die Bausteine, aus denen eine Verkaufschance kalkuliert wird, kommen als Produkte nach Customer Engagement.
Themen:
Verkaufschance
Wie Verkaufschancen und ihre Positionen nach Business Central übertragen werden — Gesamtbild und die Schritte im Detail.
Themen:
Verkaufschance, Angebot und Produkt
Erweiterungen im Vertriebsprozess — Beträge, Margen, führendes Angebot und Ausschreibungen.
Themen:
Abschluss von Angebot und Verkaufschance
Gewinnen, Verlieren und das Angebots-PDF aus Business Central.
Themen:
Angebot
Wie Angebote und ihre Positionen aus Business Central nach Customer Engagement kommen — Gesamtbild und die Schritte im Detail.
Themen:
Angebotspositionen löschen
In Business Central gelöschte Kalkulationszeilen werden in Customer Engagement gelöscht.
Themen:
Neue Positionen nach Business Central übertragen
Freigegebene Verkaufschancenpositionen werden als Kalkulationszeilen im ERP angelegt.
Themen:
In BC gelöschte Angebote stornieren
In Business Central gelöschte Angebote werden in Customer Engagement geschlossen und als storniert markiert.
Themen:
Rückmeldung der Positionen aus Business Central
Nach der Anlage der Kalkulationszeile meldet BC deren System-ID zurück.
Themen:
Positionsänderungen nach Business Central übertragen
Änderungen an bereits im ERP bekannten Verkaufschancenpositionen gehen nach Business Central.